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HK]优创金融:按於记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份


发布日期:2022-03-04 22:27   来源:未知   阅读:

  閣下如對本供股章程任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券機

  閣下如已將名下之優創金融集團控股有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將章程文件送交買主或承讓人,或經

  手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。然而,章程

  文件不得派發、轉發或傳送至作出有關行為即構成違反當地相關證券法例或法規之任何司法管轄區,亦不得自有

  待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後,未繳股款及繳足股

  款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券,可自未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣日期或香

  港結算決定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收,而閣下應就該等交收安排的詳情以及該等安排

  會如何影響閣下的權利及權益,諮詢閣下的股票經紀、持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其

  他專業顧問的意見。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易,須於其後第二個交收日在中央結算系統內交

  收。中央結算系統下的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

  章程文件連同本供股章程附錄三「17.送呈公司註冊處處長的文件」一段所列明的其他文件均已根據第32章公司(清

  盤及雜項條文)條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、香港聯合交易所有限

  公司及香港證券及期貨事務監察委員會對任何章程文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

  閣下應閱覽整份章程文件,包括本供股章程「董事會函件」中「買賣股份及未繳股款供股權的風險警告」一節所載的

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本供股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不

  發表任何聲明,並明確表示概不就因本供股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失

  供股將按非全數包銷基準進行。除包銷股份外,並無最低認購水平的規定。待供股的條件達成後,不論最終認購

  水平如何,供股均會進行。務請注意,包銷協議所載條文授予包銷商權利於發生若干事件(包括不可抗力事件)的

  情況下全權酌情決定終止包銷商於包銷協議項下的責任。該等事件載於本供股章程「終止包銷協議」一節。倘包銷

  協議被包銷商終止或未有成為無條件,則供股將不會進行。股東及潛在投資者於截至供股條件獲達成當日買賣股

  股份已自二零二二年一月十八日(星期二)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二二年二月二十八日

  接納供股股份並繳付股款的截止時間為二零二二年三月十日(星期四)下午四時正。接納及轉讓供股股份的手續載

  「公司(清盤及雜項條文)指香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》

  「補償安排」指根據上市規則第7.21(1)(b)條,配售代理根據配售協議按盡力

  「除外股東未售供股股份」指原應暫定以未繳股款的方式配發予除外股東且本公司並未售

  「最後實際可行日期」指二零二二年二月十七日,即本供股章程付印前就確定當中所

  「接納截止時間」指二零二二年三月十日(星期四)下午四時正或本公司與包銷商

  「補償安排截止時間」指二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正,即配售代理

  「接納截止時間」指二零二二年三月十日(星期四)下午四時正或本公司與包銷商

  「補償安排截止時間」指二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正,即配售代理

  「供股股份」指本公司根據供股擬配發及發行最多86,400,000股新股份

  僅供指示之用,下文載列供股的預期時間表,於編製之時已假設所有供股的條件均會達成:

  除外股東未售供股股份成為無條件的截止時間 ...................三月二十五日(星期五)

  每股未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份的淨收益金額).....三月二十八日(星期一)

  寄發退款支票(如有)(倘供股未進行)........................三月二十九日(星期二)或之前

  向相關不行動股東(如有)或除外股東(如有)支付淨收益 ..............四月二十五日(星期一)

  若接納截止時間並非於目前計劃日期發生,則本節所述接納截止時間後事件日期可能會受

  謹此提述該等公告,內容有關供股。於二零二二年一月六日,本公司建議按於記錄日期

  每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準,以每股供股股份0.68港元之認購價發行最多

  86,400,000股供股股份,籌集最多約58,752,000港元。認購價須於接納供股股份的相關暫定配額

  以及(倘適用)任何供股股份暫定配額的棄權人或未繳股款供股股份的承讓人申請供股股份時悉數

  本供股章程旨在向閣下提供(其中包括)有關供股、本集團若干財務資料及其他一般資料

  董事會建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準,以每股供股股份

  於記錄日期及最後實際可行日期,於本公司任何購股權計劃項下概無任何未行使購

  股權,本公司亦無持有任何其他衍生工具、期權、認股權證及換股權,或其他可兌換或交

  份,則擬根據供股之條款暫定配發之未繳股款供股股份相當於最後實際可行日期本公司已

  供股股份將按非全數包銷基準進行。除包銷股份外,並無設下最低認購水平的規定。待供

  由於供股將按非全數包銷基準進行,申請承購其於暫定配額通知書項下全部或部分配額

  之股東可能會無意間負上須根據收購守則就股份作出全面要約之責任。因此,根據上市規則第

  7.19(5)條之附註,供股將按以下條款進行:本公司將向股東提供之申請基準為倘供股股份未獲悉

  數承購,任何股東(香港中央結算(代理人)有限公司除外)申請其於供股項下之保證配額將下調至

  供股股份的認購價為每股供股股份0.68港元,須於接納供股股份的相關暫定配額以及(倘適

  用)任何供股股份暫定配額的承權人或未繳股款供股股份的承讓人申請供股股份時悉數支付。

  (a) 股份於最後實際可行日期在聯交所所報收市價每股1.36港元折讓約50%;

  (b) 股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股1.70港元折讓約60%;

  按股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股1.70港元計算的理論除權價每股約1.36

  按股份於截至最後交易日(包括該日)止連續五個交易日在聯交所所報收市價計算的

  按股份於截至最後交易日(包括該日)止連續10個交易日在聯交所所報收市價計算的

  認購價乃由本公司經參考(其中包括)股份的近期市價及交易流通量、當前市況、本集團最

  近的財務狀況、所需資金及資本的金額及本供股章程「供股的理由及所得款項用途」一節所載進行

  供股的理由釐定。考慮到(i)本集團的最新淨負債財務狀況在過去一年受到香港金融市場的市場情

  至二零二二年一月之間的所有月份,股份每日平均交易量為零(二零二一年六月除外)。董事會認

  為,將認購價定於較近期股份收市價相對較大的折讓乃屬適當,旨在於降低股東的進一步投資成

  本,以鼓勵彼等承購其配額以維持彼等於本公司的持股量,從而將潛在攤薄影響減至最低。

  所有合資格股東均有權按於記錄日期其於本公司所持的現有股權的相同比例認購供股股

  董事認為,儘管供股對股東的股權權益具有潛在攤薄影響,惟經計及下列因素後,供股的

  份,藉以按較股份近期市價相對為低的價格維持彼等各自於本公司的現有股權權益。

  並無承購彼等獲配發的供股股份的合資格股東務請注意,彼等於本公司的股權將於供股完

  成後被攤薄。並無認購供股的該等合資格股東的股權可能最多被攤薄約33.3%。供股的理論攤薄

  董事認為,供股的條款及架構屬公平合理,並符合本公司及股東的利益,且全體合資格股

  東均獲得平等對待。若獲得悉數認購,每股供股股份的淨價(即認購價減供股所產生的成本及開

  供股僅向合資格股東提呈。為符合資格參與供股,股東必須於記錄日期營業時間結束時名

  按比例配額悉數承購的合資格股東於本公司的權益將不會被攤薄。倘合資格股東並未悉數

  於最後實際可行日期,本公司並無自任何主要股東接獲任何關於有關股東是否有意根據供

  暫定配額基準為於記錄日期營業時間結束時合資格股東每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股

  合資格股東於申請全部或任何部分暫定配額時,應於接納截止時間或之前,將已填妥的暫

  定配額通知書及就所申請供股股份應繳股款的支票或銀行本票一併送交過戶登記處。

  章程文件不擬根據香港以外任何司法管轄區的適用證券法例登記。海外股東未必符合資格

  參與供股。本公司已遵照上市規則第13.36(2)(a)條,並就向海外股東發售供股股份的可行性尋求

  根據於記錄日期本公司的股東名冊,登記地址位於中國的2名海外股東於合共200,000股股

  經計及本公司中國法律顧問提供的意見,董事認為,監管機構或證券交易所的相關中國法

  律限制及規定並不使排除登記地址位於中國之海外股東於供股外屬必要或合宜。因此,該等海外

  合資格股東(包括居於香港境外的合資格股東)如欲申請供股股份,其有責任自行在獲得任

  何認購供股股份權利前遵守所有相關地區的法例及法規,包括取得任何政府或其他同意,以及就

  本公司將向除外股東(如有)寄發供股章程,僅供彼等參考,惟不會向彼等寄發任何暫定配

  於二零二二年二月二十八日(星期一)上午九時正至二零二二年三月七日(星期一)下午四時

  正期間,倘在扣除開支後可獲得溢價,則本公司將安排將原暫定配發予除外股東的供股股份以未

  繳股款的形式於市場出售。有關出售所得款項於扣除開支後如高於100港元,將按比例支付予相

  原將以未繳股款形式暫定配發予除外股東之任何除外股東未售供股股份將由配售代理根據

  配售安排連同未獲認購供股股份按最低相等於認購價之價格一併配售。於配售安排完成後仍未配

  售的未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份,將由包銷商根據包銷協議的條款承購。就上文

  所述已出售而相關買方不會承購所獲配額之未繳股款供股股份而言,該等未獲認購供股股份將受

  海外股東務請垂注,彼等未必有權參與供股。因此,海外股東於買賣本公司證券時務請審

  本公司保留權利可將其認為會違反任何地區或司法管轄區之適用證券法例或其他法例或規

  例之任何供股股份之接納或申請當作無效。因此,海外股東於買賣股份時務請審慎行事。

  本公司於寄發日期將僅向合資格股東寄發本供股章程及其他章程文件。然而,在合理切實

  可行及法律允許的情況下,本公司將向除外股東(如有)寄發本供股章程,僅供彼等參考。本公司

  向香港以外司法管轄區派發本供股章程及其他章程文件可能受法律限制。管有章程文件之

  人士(包括但不限於股東及股份實益擁有人、代理、託管人、代名人及受託人)應自行了解並遵守

  任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區的證券法例。任何股東或股

  收到本供股章程及╱或暫定配額通知書或將未繳股款權利存入中央結算系統股份戶口概

  不會及將不會構成於提呈要約屬違法的任何司法管轄區提呈要約,而在該等情況下,本供股章

  程及╱或暫定配額通知書須視為僅供參考而寄發,且不得複製或轉發。收到本供股章程及╱或

  暫定配額通知書或其中央結算系統股份戶口獲存入未繳股款權利之人士(包括但不限於代理、託

  管人、代名人及受託人)不應就供股而於、向或自任何有關司法管轄區派發或寄發前述文件,或

  於、向或自任何有關司法管轄區向任何人士轉讓未繳股款權利。倘任何有關地區的任何人士或其

  代理或代名人收到暫定配額通知書或於中央結算系統獲存入未繳股款權利,其不應試圖接納暫定

  配額通知書所述權利或轉讓暫定配額通知書或轉讓於中央結算系統的未繳股款權利,除非本公司

  任何人士(包括但不限於代理、託管人、代名人及受託人)如將本供股章程或暫定配額通知

  書於、向或自任何有關司法管轄區轉交(無論根據合約或法律責任或其他理由),應促使收件人注

  海外股東務請垂注,彼等未必有權參與供股。因此,海外股東於買賣本公司證券時務請審

  本公司保留權利可將其認為會違反任何地區或司法管轄區之適用證券法例或其他法例或規

  例之任何供股股份之接納或申請當作無效。因此,海外股東於買賣股份時務請審慎行事。

  本公司於寄發日期將僅向合資格股東寄發本供股章程及其他章程文件。然而,在合理切實

  可行及法律允許的情況下,本公司將向除外股東(如有)寄發本供股章程,僅供彼等參考。本公司

  向香港以外司法管轄區派發本供股章程及其他章程文件可能受法律限制。管有章程文件之

  人士(包括但不限於股東及股份實益擁有人、代理、託管人、代名人及受託人)應自行了解並遵守

  任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區的證券法例。任何股東或股

  收到本供股章程及╱或暫定配額通知書或將未繳股款權利存入中央結算系統股份戶口概

  不會及將不會構成於提呈要約屬違法的任何司法管轄區提呈要約,而在該等情況下,本供股章

  程及╱或暫定配額通知書須視為僅供參考而寄發,且不得複製或轉發。收到本供股章程及╱或

  暫定配額通知書或其中央結算系統股份戶口獲存入未繳股款權利之人士(包括但不限於代理、託

  管人、代名人及受託人)不應就供股而於、向或自任何有關司法管轄區派發或寄發前述文件,或

  於、向或自任何有關司法管轄區向任何人士轉讓未繳股款權利。倘任何有關地區的任何人士或其

  代理或代名人收到暫定配額通知書或於中央結算系統獲存入未繳股款權利,其不應試圖接納暫定

  配額通知書所述權利或轉讓暫定配額通知書或轉讓於中央結算系統的未繳股款權利,除非本公司

  任何人士(包括但不限於代理、託管人、代名人及受託人)如將本供股章程或暫定配額通知

  書於、向或自任何有關司法管轄區轉交(無論根據合約或法律責任或其他理由),應促使收件人注

  未經本公司書面同意,不得向任何其他人士刊發、複製、派發或以其他方式提供章程文件

  居於香港境外的股份實益擁有人務請注意,供股並不構成出售或發行未繳股款權利或繳足

  股款供股股份的任何要約或邀請,或收購未繳股款權利或繳足股款供股股份的任何要約的任何招

  攬,或於提呈有關要約或招攬屬違法的任何司法管轄區內接納未繳股款權利或繳足股款供股股份

  相關實益擁有人及╱或彼等各自之代理、託管人、代名人或受託人如欲申請供股股份,其

  有責任自行全面遵守相關地區或司法管轄區的法例及法規,包括取得任何政府或其他同意以及就

  供股股份於配發及繳足股款後,將於各方面與當時之已發行股份享有同等地位。繳足股款

  供股股份之持有人將有權收取於繳足股款供股股份配發日期後的記錄日期或之後所宣派、作出或

  派付之所有日後股息及分派。買賣未繳股款及繳足股款供股股份將須繳付香港的印花稅、聯交所

  待供股的條件達成後,所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二二年三月二十九日(星

  期二)或之前以普通郵遞方式寄發至承配發人的登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。每名股

  本公司將不會向合資格股東暫定配發未繳股款的零碎供股股份。倘在扣除開支後可獲得溢

  價,則所有供股股份將予匯總(並下調至最接近的整數),而所有因該匯總所產生的未繳股款供股

  未經本公司書面同意,不得向任何其他人士刊發、複製、派發或以其他方式提供章程文件

  居於香港境外的股份實益擁有人務請注意,供股並不構成出售或發行未繳股款權利或繳足

  股款供股股份的任何要約或邀請,或收購未繳股款權利或繳足股款供股股份的任何要約的任何招

  攬,或於提呈有關要約或招攬屬違法的任何司法管轄區內接納未繳股款權利或繳足股款供股股份

  相關實益擁有人及╱或彼等各自之代理、託管人、代名人或受託人如欲申請供股股份,其

  有責任自行全面遵守相關地區或司法管轄區的法例及法規,包括取得任何政府或其他同意以及就

  供股股份於配發及繳足股款後,將於各方面與當時之已發行股份享有同等地位。繳足股款

  供股股份之持有人將有權收取於繳足股款供股股份配發日期後的記錄日期或之後所宣派、作出或

  派付之所有日後股息及分派。買賣未繳股款及繳足股款供股股份將須繳付香港的印花稅、聯交所

  待供股的條件達成後,所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二二年三月二十九日(星

  期二)或之前以普通郵遞方式寄發至承配發人的登記地址,郵誤風險概由彼等自行承擔。每名股

  本公司將不會向合資格股東暫定配發未繳股款的零碎供股股份。倘在扣除開支後可獲得溢

  價,則所有供股股份將予匯總(並下調至最接近的整數),而所有因該匯總所產生的未繳股款供股

  為方便碎股買賣(如有),本公司將於二零二二年三月三十日(星期三)至二零二二年四月

  二十二日(星期五)(包括首尾兩日)安排碎股對盤服務。有意利用此項服務的股東應於該期間辦公

  時間(即上午九時三十分至下午四時正)聯絡國投證券有限公司(地址為香港皇后大道中183號中遠

  大廈25樓2508室)或致電(852) 3162 6838。股東務請注意,碎股買賣對盤乃按盡力基準進行,概

  不保證該等碎股買賣可獲成功對盤。股東對此服務如有疑問,應諮詢其專業顧問。

  本公司將已聯交所上市委員會申請批准根據供股將予發行及配發的未繳股款及繳足股款供

  股股份上市及買賣。未繳股款供股股份應與股份擁有相同的每手買賣單位,即每手100,000股股

  份。本公司股本或債務證券概無任何部分於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣,現在

  待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣後,未繳股款及繳足股款供股股

  份將獲香港結算接納為合資格證券,可自未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣日

  聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於其後第二個交易日在中央結算系統內交

  收。中央結算系統下的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作

  程序規則進行。股東應就該等交收安排的詳情以及該等安排將如何影響彼等的權利及權益尋求其

  買賣未繳股款及繳足股款供股股份將須繳付香港的印花稅、聯交所交易費、證監會交易徵

  如股東對收取、購買、持有、行使、處置或買賣未繳股款供股股份或供股股份的稅務影響

  有任何疑問,以及如除外股東對收取代為出售其未繳股款供股股份所得款項淨額(如有)的稅務影

  本供股章程隨附的暫定配額通知書賦予獲寄發暫定配額通知書的合資格股東權利可認購暫

  定配額通知書內所列數目供股股份。合資格股東如欲接納暫定配額通知書內所列其暫定獲配發的

  全部供股股份,必須按照暫定配額通知書列印之指示將暫定配額通知書連同就接納應付的全數股

  款在二零二二年三月十日(星期四)下午四時正前(或在惡劣天氣情況下,則於本供股章程「預期時

  間表」中「惡劣天氣及╱或極端情況對接納供股股份並繳付股款的截止時間的影響」一節所述較後

  必須以支票或銀行本票以港元繳付,支票須由香港持牌銀行戶口開出,而銀行本票亦須由香港持

  及以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。務請注意,除非原有承配人或已以其為受益人有效承讓

  權利的任何人士在二零二二年三月十日(星期四)下午四時正前將暫定配額通知書連同適當股款一

  併遞交過戶登記處,否則該暫定配額及其項下所有權利將被視為已被拒絕並將予註銷。即使暫定

  配額通知書並未依照有關指示填妥,本公司亦可全權酌情視有關暫定配額通知書為有效,並對自

  行或由代表遞交暫定配額通知書的人士具約束力。本公司可於後續階段要求相關人士填妥未填妥

  之暫定配額通知書。合資格股東須於申請供股股份時繳付應繳的確切金額,任何未繳足股款的申

  請將不獲受理。倘繳付過多款額,則在多繳款額為100港元或以上時方會向合資格股東發出退款

  支票(不計利息)。概不會就所接獲的任何暫定配額通知書及╱或相關股款發出收據。

  合資格股東如欲僅接納其部分暫定配額或轉讓其可認購根據暫定配額通知書其暫定獲配發

  的供股股份的部分權利或將其部分或全部權利轉讓予一名以上人士,則須在二零二二年三月二日

  (星期三)下午四時正前將整份暫定配額通知書交回及遞交過戶登記處以辦理註銷,而過戶登記處

  將註銷原有暫定配額通知書,並按所要求的面額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書將於

  交回原有暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後在過戶登記處(地址為香港北角電氣道148

  號21樓2103B室)可供領取。該項程序一般稱為「分拆」未繳股款供股股份。務請注意,轉讓供股

  人士轉讓其全部或部分暫定配額,暫定配額通知書載有其須辦理之手續的所有資料。務請合資格

  重新登記過戶登記處於接納供股股份並繳付股款的截止時間或之前接獲的所有重新登記要

  求完成後以及無論如何在聯交所網站及本公司網站刊登有關受補償安排規限的未獲認購供股股份

  及除外股東未售出供股股份數目的公告前,過戶登記處將確定失效暫定配額通知書可享有現金補

  所有支票及銀行本票將於收訖後立即過戶,而有關股款所賺取的全部利息(如有)將撥歸本

  公司所有。填妥及遞交暫定配額通知書(連同繳付所申請供股股份股款的支票或銀行本票)將構成

  該支票或銀行本票將於首次過戶時兌現的保證。倘任何支票或銀行本票未能於首次過戶時兌現,

  本公司可全權酌情拒絕受理有關暫定配額通知書(視情況而定)及╱或將其視作無效,而在合資格

  股東接納其保證配額的情況下,所有相關保證配額及其項下所有權利將被視為已被拒絕並將予註

  其股份存於中央結算系統並以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的實益擁有人如欲

  認購其暫定獲配發的供股股份,或出售其未繳股款供股股份,或透過接納其部分暫定配額並將餘

  下部分出售╱轉讓而「分拆」其未繳股款供股股份,應聯絡其中介人並就接納、轉讓及╱或「分拆」

  就其擁有實益權益的股份向其暫定配發的供股股份認購權向其中介人發出指示或作出安排。有關

  指示及相關安排應於本供股章程「預期時間表」所載相關日期前並按其中介人的要求發出或作出,

  以令其中介人有足夠時間確保其指示得以執行。該等情況下的接納、轉讓及╱或「分拆」手續應按

  照中央結算系統一般規則、中央結算系統運作程序規則及中央結算系統的任何其他適用規定。

  根據上市規則第7.21(1)(b)條之規定,本公司須作出安排,為以供股方式向其發售股份的股

  東的利益,透過將未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售

  未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份。供股將不設上市規則第7.21(1)(a)條規定的額外申請

  因此,本公司委任配售代理於接納截止時間後按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股

  股份及除外股東未售供股股份,而從配售所變現任何高出該等供股股份之認購價之溢價(扣除開

  配售代理將按盡力基準在二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正或之前促使收購方

  以最少相等於認購價的價格認購所有(或盡可能多的)該等未獲認購供股股份及除外股東未售供股

  股份。在包銷協議所載條款的規限下,於補償安排截止時間,如有任何未獲認購供股股份及除外

  股東未售供股股份尚未獲配售代理根據補償安排成功配售,則包銷商須根據包銷協議所載的分配

  淨收益(如有)將基於所有未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份計算且按比例(惟下

  調至最接近之仙位)以下列所載之方式向不行動股東及除外股東支付(不計利息):

  相關合資格股東(或於任何未繳股款供股權失效時持有該等未繳股款供股權的相關人

  士)如未就全數未繳股款供股權作出有效申請,參照其未繳股款供股權中未作有效申

  建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上文第(i)至第(ii)項所述的任何不行動股

  於二零二二年一月六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理

  有條件同意按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份。配售協議之

  各未獲認購供股股份及╱或除:各未獲認購供股股份及╱或除外股東未售供股股份

  本公司與配售代理就未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份所作委聘(包括應付佣金)

  乃由本公司與配售代理經公平磋商後釐定,及經參考市場可資比較公司、本集團現時財務狀況、

  供股規模以及當前及預期市場狀況按一般商業條款進行。董事注意到,配售代理在近期配售交易

  市場上收取的配售佣金大部分介乎1%至5%,而本公司應付的3.5%配售佣金處於此範圍內。董事

  認為,配售代理收取的配售佣金對本公司而言不遜於近期配售交易的市場費用率,故認為未獲認

  購供股股份及除外股東未售供股股份配售協議之條款(包括應付佣金)乃按一般商業條款訂立。

  由於補償安排將(i)為本公司提供未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份之分銷渠道;

  及(ii)不行動股東及除外股東的補償機制,董事認為補償安排屬公平合理,並將充分保障本公司

  於二零二二年一月六日(交易時段後),包銷商與本公司訂立包銷協議,據此,包銷商已有

  條件同意按非全數包銷基準包銷最多21,900,000股供股股份。包銷協議的主要條款載列如下:

  包銷商所包銷的供股股份總數:包銷股份,即最多21,900,000股供股股份

  包銷協議的條款乃由本公司與包銷商參照(其中包括)股份的近期市價及交易流通量、當前

  市況、本集團最近的財務狀況及本供股章程「供股的理由及所得款項用途」一節所載本公司的資金

  董事認為包銷協議的條款屬公平合理,且包銷協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進

  聯交所上市委員會批准或同意批准所有未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣,

  按照公司(清盤及雜項條文)條例及上市規則,於章程寄發日期或之前分別向聯交所

  送交及向香港公司註冊處處長備案及登記經董事會決議案批准的兩名董事(或其正式

  書面授權的代理)正式認證的供股章程及暫定配額通知書的文本各一份(及一切其他

  於章程寄發日期之前向合資格股東寄發章程文件及向除外股東(如有)寄發供股章程

  本公司應盡一切合理努力,促使全部先決條件於終止截止時間或本公司與包銷商可能協定

  的其他日期或之前達成。除上文條件(e)僅可由包銷商豁免外,先決條件不可獲得豁免。如任何先

  決條件未能在終止截止時間或本公司與包銷商可能協定的其他日期或之前達成,包銷協議即告終

  止,任何訂約方均不得就成本、損害賠償、補償或其他事宜向任何其他訂約方提出申索,惟任何

  市場狀況出現任何不利變動(包括但不限於財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場之任何

  變動、證券買賣被暫停或受到重大限制),而包銷商全權認為可能對供股之成功進行

  本公司或本集團任何成員公司之情況出現任何變動,而包銷商全權認為將令本公司

  之前景受到不利影響,包括(但不限於上述一般性情況)本集團任何成員公司被申請

  任何不可抗力事件,包括(但不限於其一般性情況)任何天災、戰爭、暴動、動亂、

  出現有關本集團整體業務或財務或經營狀況或前景的任何其他重大不利變動(無論是

  有關供股之章程文件於刊發時載有本公司於包銷協議日期前並未公佈或刊發(有關本

  集團業務前景或財務狀況或其遵守任何法律或上市規則或任何適用規例)之資料,而

  包銷商全權認為對本集團整體而言屬重大,且可能對供股之成功進行構成重大不利

  影響,或可能導致合理審慎的投資者不申請其於供股項下之供股股份保證配額;或

  聯交所全面暫停證券買賣或暫停本公司證券之買賣,為時連續十個營業日以上(涉及

  撤銷或終止包銷協議不會損害撤銷或終止前任何一方因另一方違反包銷協議而擁有的任何

  倘包銷商根據包銷協議的條款向本公司發出終止通知,則包銷商於包銷協議項下所有責任

  將告終止,而任何訂約方均不得就包銷協議所產生或與其有關的任何事宜或事項向任何其他訂約

  於最後實際可行日期,本公司已發行股份為172,800,000股。在假設自最後實際可行日期至

  供股完成期間,除根據供股配發及發行供股股份外,本公司的股權結構未發生變動情況下,下

  納供股股份);(iii)緊隨供股完成後(假設合資格股東未接納任何供股股份及配售代理已配售全部

  接納任何供股股份及所有未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份已獲包銷商承購(按非全數

  於最後實際可行日期,Renown Future Limited的全部已發行股本由王賀先生、王飈女士、

  嚴旭先生、季強先生及賀魯玲先生各自分別實益擁有20%。賀魯玲先生亦為Renown Future

  生分別實益擁有50%。根據證券及期貨條例第XV部,李博翰先生及張劍鳴先生均被視為於

  股份(一致行動集團及與其一致行動的人士已擁有或已同意收購及認購的股份除外)作出強制

  無條件現金要約(「全面要約」)。全面要約已於二零一七年五月二十六日完成。

  股份百分比已四捨五入至最接近的小數點後兩位數,由於作四捨五入約整,百份比總計未必

  配售事項不會造成收購守則下的任何影響,且概無股東須承擔收購守則下作出全面要約的

  責任。此外,本公司會採取一切適當步驟,確保本公司無論何時均遵守上市規則第8.08(1)(a)條的

  股東及公眾投資者務請注意,上述股權變動僅供說明用途,供股完成後本公司的股權結構

  本公司為上市規則第21章項下於聯交所主板上市的投資公司。本公司的主要業務為投資控

  股,本公司主要從事於認可證券交易所上市證券投資及具盈利增長與資本增值潛力的非上市投資

  業務。本公司的目標是通過投資在香港及中國註冊成立或成立及╱或開展業務的上市或非上市公

  估計本公司將從供股中籌得所得款項總額約58,752,000港元,而相關開支將約為2,600,000

  港元(包括配售佣金及應付予財務顧問、法律顧問、財經印刷商及參與供股之其他各方之專業

  (i) 約5,100,000港元用作悉數償還持牌放債人的貸款及相關利息;

  (ii) 約41,642,000港元根據本公司投資目標用於未來投資及業務發展;及

  (ii)項所述的所得款項淨額用途而言,董事會目前意向是,鑒於近期市場氣氛,有

  關資金應投資於估值較低而具有增長潛力的價值股票,惟須待本公司的投資經理進一步評估及提

  於大中華區的各個行業中,本公司認為醫療與製藥行業、生物技術行業、電信行業及能源

  行業為二零二二年具有高增長前景的行業,其中前兩個行業受益於冠狀病毒肺炎及政府補貼,而

  後者的價值平均被低估。除研究上述潛在的投資,董事會還同意尋求投資機遇的策略,包括但不

  限於被低估的上市及非上市證券、困境資產、不良資產及不良資產管理公司,以實現中期資本增

  值。本公司擬尋求該等投資機遇,因為董事會認為,上述類別的部分資產被低估,本公司審慎選

  擇該等投資機遇,通過資本增值為投資者帶來豐厚的回報。此外,投資經理在處理內地的不良資

  於二零二一年九月三十日,本公司錄得每股負債淨額0.04港元,現金數額少於1百萬港元。

  在此財務狀況下,本公司無法就投資進行任何磋商或訂立任何協議。因此,截至最後實際可行日

  期,本公司並無任何具體的投資目標且亦無就任何潛在投資目標與任何第三方進行任何磋商。然

  而,對於我們的投資團隊在供股後提出的任何投資建議,董事會將仔細考慮,以確保所有潛在的

  投資將符合本公司的投資目標,通過多元化的投資業務在中期內獲得風險調整後的回報。本公司

  資組合;及(ii)於二零二三年第一季末前,將供股所籌得的餘下41,642,000港元用於其投資組合。

  儘管恒生指數由31,183點的高位回落至最後實際可行日期的不足25,000點,本公司有信

  心,此乃一個良好時機,通過謹慎的投資決策及審慎的投資配置,開始新的多元化投資組合。通

  過供股籌集資金,本公司希望彙集其股東的資金以實現這一目標,並致力為其股東帶來豐厚的回

  持牌放債人的貸款及相關利息;(2)如上文第(iii)項所載本公司的一般營運資金;及(3)如上文第(ii)

  本公司已考慮其他可供本公司使用的集資方式,包括債務融資(如銀行借款)及其他股本融

  本公司認為債務融資將導致額外的利息負擔,並將進一步增加本公司的資產負債率,對本

  公司並無益處,因本公司截至二零二一年九月三十日止六個月已產生淨虧損,且於二零二一年九

  月三十日處於淨流動負債之狀況。董事會認為,以股本形式為本公司的資金需求融資是較好的選

  擇。在股本融資方式中,配售或認購新股份將攤薄現有股東的股權,且現有股東並無機會參與。

  相反,供股將使本公司得以鞏固其資本基礎並改善其財務狀況,而不會增加其債務或融資成本。

  由於供股將讓合資格股東維持彼等於本公司的股權比例,因此董事會認為透過供股籌集資金符合

  於緊接最後交易日前過去十二個月及截至最後實際可行日期,本公司並無進行任何涉及發

  於最後實際可行日期,除供股外,本公司無意於供股完成後十二個月內進行其他涉及發行

  供股將按非全數包銷基準進行。除包銷股份外,並無設下最低認購水平的規定。待供股的

  本公司的股東及潛在投資者務請注意,供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件以及包銷

  商並無根據包銷協議的條款將其終止,方可作實(其概要載於本供股章程「包銷協議」一節下的「終

  因此,供股不一定會進行。股份已由二零二二年一月十八日(星期二)起按除權基準進行買

  賣。預期未繳股款供股股份將會於二零二二年二月二十八日(星期一)至二零二二年三月七日(星

  期一)(包括首尾兩日)進行買賣。擬轉讓、出售或購買股份及╱或未繳股款供股股份的任何股東

  或其他人士,於買賣股份及╱或未繳股款供股股份時,務請審慎行事。任何人士如對其狀況或任

  本公司認為債務融資將導致額外的利息負擔,並將進一步增加本公司的資產負債率,對本

  公司並無益處,因本公司截至二零二一年九月三十日止六個月已產生淨虧損,且於二零二一年九

  月三十日處於淨流動負債之狀況。董事會認為,以股本形式為本公司的資金需求融資是較好的選

  擇。在股本融資方式中,配售或認購新股份將攤薄現有股東的股權,且現有股東並無機會參與。

  相反,供股將使本公司得以鞏固其資本基礎並改善其財務狀況,而不會增加其債務或融資成本。

  由於供股將讓合資格股東維持彼等於本公司的股權比例,因此董事會認為透過供股籌集資金符合

  於緊接最後交易日前過去十二個月及截至最後實際可行日期,本公司並無進行任何涉及發

  於最後實際可行日期,除供股外,本公司無意於供股完成後十二個月內進行其他涉及發行

  供股將按非全數包銷基準進行。除包銷股份外,並無設下最低認購水平的規定。待供股的

  本公司的股東及潛在投資者務請注意,供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件以及包銷

  商並無根據包銷協議的條款將其終止,方可作實(其概要載於本供股章程「包銷協議」一節下的「終

  因此,供股不一定會進行。股份已由二零二二年一月十八日(星期二)起按除權基準進行買

  賣。預期未繳股款供股股份將會於二零二二年二月二十八日(星期一)至二零二二年三月七日(星

  期一)(包括首尾兩日)進行買賣。擬轉讓、出售或購買股份及╱或未繳股款供股股份的任何股東

  或其他人士,於買賣股份及╱或未繳股款供股股份時,務請審慎行事。任何人士如對其狀況或任

  何應採取的行動有任何疑問,敬請諮詢其本身的專業顧問。於所有供股的條件達成之日(以及包

  銷商終止包銷協議的權利終止之日)前買賣股份或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士,將

  相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。股東及潛在投資者於買賣股份時務請

  何應採取的行動有任何疑問,敬請諮詢其本身的專業顧問。於所有供股的條件達成之日(以及包

  銷商終止包銷協議的權利終止之日)前買賣股份或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士,將

  相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。股東及潛在投資者於買賣股份時務請

  本集團於截至二零一九年、二零二零年及二零二一年三月三十一日止年度各年的經審核財

  務資料分別披露於下列本公司截至二零一九年、二零二零年及二零二一年三月三十一日止年度的

  於二零二一年十二月三十一日(即本供股章程付印前為確定本債務聲明所載資料的最後實際

  除上文所述,以及二零二一年十二月三十一日(即本供股章程付印前就編製本債務聲明而言

  之最後實際可行日期)之集團內公司間負債、正常應付賬款及其他應付款項以及合約負債外,本

  集團並無任何已發行及尚未償還或已同意發行之貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承

  兌負債或承兌信貸、債權證、按揭及抵押、租購承擔、重大或然負債或未償還擔保。

  董事在作出一切合理查詢後,確認就其所深知,(i)自二零二一年十二月三十一日,本集團

  (iii)本集團並無與未償還債務有關之重大契諾;(iv)直至最後實際可行日期,本集團已遵守所有財

  務契約;及(v)於最後實際可行日期,本集團並無任何重大外部債務融資計劃。

  於最後實際可行日期,董事確認,於二零二一年三月三十一日(即本集團最近期刊發之經審

  董事經審慎周詳考慮後認為,倘無不可預期的情況,經計及本集團可動用的財務資源及供

  股估計所得款項淨額,本集團將有充足營運資金滿足其於本供股章程刊發日期起至少未來十二

  本公司於二零二一年九月三十日錄得每股淨負債價值0.04港元及截至二零二一年九月三十

  日止六個月錄得半年度每股虧損0.019港元。於二零二一年九月,本公司撤出其對封閉式基金的

  於最後實際可行日期,香港面臨COVID-19威脅已24個月。疫情的影響對香港以至於內地

  和全球多個界別造成負面及徹底的影響。雖然尚未有太多跡象表明COVID-19將於短期內結束,

  恆生指數於二零二一年底修正至23,398點,較二零二一年二月的52周高位31,183點下跌

  20%。作為第21章投資公司,本公司的目標為建立風險回報平衡且多元化的投資組合。面對這一

  艱難、不明朗的時期和市況,本公司相信現時為設立投資組合,透過審慎選擇被低估投資以把握

  備考經調整有形資產淨值報表(「未經審核備考財務資料」),旨在說明建議以合資格股東每持有兩

  公司新股份(「供股股份」)的供股(下文統稱「供股」)對本公司於二零二一年九月三十日未經審核有

  未經審核備考財務資料乃按本公司於二零二一年九月三十日的未經審核有形資產淨值(摘錄

  自本公司截至二零二一年九月三十日止六個月的簡明中期財務資料,載於本公司的已刊發中期報

  未經審核備考財務資料已按董事的判斷及假設編製,僅供說明用途,由於其假設性質,其

  未必如實反映供股於二零二一年九月三十日或任何未來日期完成下本公司的有形資產淨值。

  本公司於二零二一年九月三十日的未經審核有形負債淨額的金額乃根據本公司的未經審核負

  債淨額約6,453,000港元,乃摘錄自本公司截至二零二一年九月三十日止六個月的已刊發中期

  估計供股所得款項淨額乃根據以每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準,按認購

  價每股供股股份0.68港元將發行86,400,000股供股股份,已扣除本公司將產生的估計專業費用

  本公司於二零二一年九月三十日的未經審核每股有形負債淨額乃根據本公司於二零二一年九

  月三十日的有形負債淨額6,453,000港元除以172,800,000股本公司股份(即供股完成前於二零

  本公司的未經審核備考經調整每股有形資產淨值乃經上文各段所述調整後及根據於二零二一

  年九月三十日完成供股後的259,200,000股已發行股份(包括(i)於二零二一年九月三十日供股前

  的172,800,000股已發行股份及(ii)根據供股將予發行的86,400,000股供股股份)得出。

  概無調整未經審核備考經調整有形資產淨值以反映二零二一年九月三十日後的任何經營業績

  以下為申報會計師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(香港執業會計師)就優創金融集

  團控股有限公司的未經審核備考財務資料發出的報告全文,乃為載入本供股章程而編製。

  我們已完成鑒證委聘,謹就優創金融集團控股有限公司(「貴公司」)董事(「董事」)所編製

  的貴公司未經審核備考財務資料作出報告,僅供說明用途。未經審核備考財務資料包括貴公

  司於二零二一年九月三十日的未經審核備考經調整有形資產淨值報表及相關附註,其載於貴公

  司刊發日期為二零二二年二月二十四日的供股章程(「供股章程」)附錄二A部。董事編製未經審核

  未經審核備考財務資料由董事編製,以說明建議供股對貴公司於二零二一年九月三十日

  的財務狀況的影響,猶如建議供股已於二零二一年九月三十日進行。作為此過程的一部分,有

  關貴公司於二零二一年九月三十日的財務狀況的資料乃由董事摘錄自貴公司截至二零二一年

  董事負責根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第4.29段的規定,並參

  考香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的會計指引第7號「編製供載入投資通函內的備考財務

  我們已遵守香港會計師公會頒佈的「職業會計師道德守則」中對獨立性及其他職業道德的要

  求,有關要求乃基於誠信、客觀、專業勝任能力和應有的關注、保密及專業行為的基本原則而制

  本所應用香港會計師公會頒佈的香港質量控制準則第1號「會計師事務所對執行財務報表審

  計和審閱、其他鑒證和相關服務業務實施的質量控制」,因此保持一個全面的質量控制制度,包

  括涉及遵守職業道德要求、專業準則以及適用法律及監管規定的成文政策及程序。

  我們的責任為根據上市規則第4.29(7)段的規定,對未經審核備考財務資料發表意見並

  向閣下報告。對於我們過往就編製未經審核備考財務資料所採用的任何財務資料所發出的報

  告,除於刊發報告當日對該等報告的發出對象承擔責任外,我們概不承擔任何責任。

  我們乃根據香港會計師公會頒佈的香港核證聘用準則(「香港核證聘用準則」)第3420號「就

  編製供股章程內備考財務資料作出報告的鑑證業務」進行委聘工作。該準則要求申報會計師規劃

  及執行程序,以就董事有否根據上市規則第4.29段的規定及參照香港會計師公會頒佈的會計指引

  就是次委聘而言,我們概不負責就編製未經審核備考財務資料時所用的任何過往財務資料

  作出更新或重新發出任何報告或意見,我們於是次委聘的過程中亦無就編製未經審核備考財務資

  供股章程所載未經審核備考財務資料僅旨在說明重大事件或交易對貴公司未經調整財務

  資料的影響,猶如該事件或交易已於為供說明的用而選定的較早日期發生或進行。因此,我們概

  不就該事件或交易於二零二一年九月三十日的實際結果會否如所呈列者發生作出任何保證。

  就是否已按適當準則妥善編製未經審核備考財務資料作出報告而進行的合理鑒證委聘乃涉

  及執行程序,以評估董事在編製未經審核備考財務資料時所用的適當準則,對呈列直接歸因於該

  事件或交易的重大影響上有否提供合理基礎,以及就下列各項取得充分而適當的憑證:

  所選程序視乎申報會計師的判斷,當中已考慮到申報會計師對貴公司性質、與未經審核

  (c) 就根據上市規則第4.29(1)段披露的未經審核備考財務資料而言,有關調整屬適當。

  本供股章程根據上市規則規定提供有關本公司資料的詳情,董事及投資經理的董事就本供

  股章程共同及個別地承擔全部責任。董事及投資經理的董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等

  所深知及確信,本供股章程所載的資料在各重大方面乃準確完整,並無誤導或欺詐成份,概無遺

  本公司(i)於最後實際可行日期;及(ii)緊隨供股完成後的法定及已發行股本如下:

  股份的持有人將有權收取於繳足股款供股股份配發及發行日期或之後所宣派、作出

  部分於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣,而本公司並無且目前並不擬或尋

  求申請批准股份或供股股份或本公司任何其他證券於任何其他證券交易所上市或買

  於最後實際可行日期,本公司並無任何購股權、認股權證或其他可換股證券或影響

  股份的權利,且於最後實際可行日期,本集團任何成員公司的資本並無附有任何購股權,

  於最後實際可行日期,就董事所知,董事、主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公

  司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份及債券中,擁有須記錄於

  例第XV部第7及8分部以及上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則而須知會

  除上文披露者外,於最後實際可行日期,概無本公司董事、主要行政人員及彼等之

  聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)之任何股份、相關股份及債

  於最後實際可行日期,就董事所知,本公司已獲告知下列主要股東於股份及相關股

  份中擁有的權益或淡倉(相當於本公司已發行股本5%或以上)已記入本公司根據證券及期貨

  別實益擁有50%及50%。根據證券及期貨條例第XV部,李先生及張先生各自被視為於

  證券及期貨條例,國投金融及郭先生各自被視為於國投證券所持有之21,900,000股供股

  根據包銷協議條款及條件,國投證券(作為包銷商)有條件同意按非全數包銷基準包銷

  葉女士為郭先生的配偶。根據證券及期貨條例,葉女士被視作於郭先生擁有權益的相

  持股百分比按於最後實際可行日期本公司已發行172,800,000股股份計算。

  除上文披露者外,就董事所知,於最後實際可行日期,並無其他人士於股份或相關股份中

  擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉,或擁有已記

  於最後實際可行日期,董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何本集團須支

  於最後實際可行日期,根據上市規則,董事及彼等各自的緊密聯繫人概無於任何與本集團

  董事概無在任何於最後實際可行日期仍然生效,且與本集團的業務存有密切關係的

  董事概無於本集團任何成員公司所購買或出售或租賃,或自二零二一年三月三十一

  日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表的編製日期)起建議購買或出售或租賃的

  於最後實際可行日期,本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或申索,董事亦不知悉本集

  除下文所披露者外,本集團成員公司並無於緊接該等公告日期前兩年之日期直至最後實際

  可行日期訂立的合約(並非在本集團成員公司經營或擬經營的日常業務過程中訂立的合約):

  有關供股的開支(包括財務顧問費用、配售佣金、包銷佣金、印刷、註冊、翻譯、法律及會

  於最後實際可行日期,董事會之審核委員會(「審核委員會」)由非執行董事葉凱琮先生及全

  體獨立非執行董事組成,即徐延發先生、馬燕芬女士及閻岩女士。審核委員會各成員的背景、董

  事職務及曾任董事職務(如有)載於本附錄「13.董事及高級管理層的資料」一節。

  審核委員會的主要職責及職能為監察與外聘核數師的關係、審閱本集團的初步季度業績、

  已就刊發本供股章程發出書面同意書,同意以本供股章程所示形式及內容載入其函

  概無直接或間接於本集團任何成員公司擁有任何股權,或概無擁有權利(無論能否依

  概無於本集團任何成員公司已收購或出售或租賃,或自二零二一年三月三十一日(即

  本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表的編製日期)起擬收購或出售或租賃的任何

  於最後實際可行日期,上述專家並無直接或間接在任何於最後實際可行日期仍然生效,且

  陳美欣女士,45歲,於二零二零年六月一日起擔任執行董事。彼亦擔任董事會投資

  委員會主席。彼於一九九九年獲得香港科技大學工商管理(財務)(榮譽)學士學位。陳女士

  管理)之負責人員。彼自一九九九年至今於投資管理方面擁有逾20年經驗。陳女士自二零

  組合建設及投資決策、投資諮詢、業務發展及策略規劃以及監督所有合規事宜(包括證券

  及期貨事務監察委員會相關規例)。加入INV Advisory Limited前,陳女士曾於二零一一年

  至二零一三年及於二零一三年至二零一六年擔任INV Partners Limited(一家於二零零九年

  成立的公司,主要從事投資管理業務)之高級合夥人。陳女士負責資產管理、業務架構建

  立及發展、投資研究及盡職調查等多項工作。於二零一三年三月至二零一三年十一月,陳

  女士擔任開元資產管理有限公司之首席運營官,而開元資產管理有限公司為開元產業投資

  信託基金(股份代號:

  <自首次公開發售起至二零一三年十一月期間的產業信託管

  理人。彼為房地產投資信託之財務及投資委員會成員,負責(其中包括)制定商業計劃、實

  施資產增值策略及監督產業信託的營運(如產業信託的財務及現金管理及估值)。陳女士自

  一九九九年起於亞洲最大對沖基金管理人之一的ADM Capital開始其職業生涯。作為創始

  成員之一,陳女士自二零零六年起擔任該集團之董事╱運營主管,於此,彼發展各種非前

  線辦公職能,包括但不限於基金管理、法律及合規、投資估值、投資者關係及營銷、企業

  葉凱琮先生,47歲,於二零二一年六月二日起擔任本公司非執行董事兼副主席。彼

  亦擔任董事會提名委員會、審核委員會與薪酬委員會成員。葉先生擁有超過20年的證券

  及基金業經驗。葉先生於二零一三年應一亞洲家族辦公室邀請加入其基金管理公司,從此

  INV Partners Limited的首席業務發展總監。於二零零六年至二零一三

  年,葉先生任職星展銀行證券投資部之銷售部董事,管理星展唯高達証券有限公司及星

  展唯高達網上證券(香港)有限公司(收購自多倫多道明銀行,原名宏達理財(香港)有限公

  司),因此,對環球投資服務及網上證券有極豐富經驗。於一九九九年至二零零六年,彼

  任職於加拿大帝國商業銀行香港子公司證券部。葉先生為外匯專家,彼曾於二零一二年在

  瑞銀集團為基金管理同業及特大型客戶舉辦的年度指數及外匯比賽中成為香港基金業客戶

  中唯一的優勝者。葉先生於一九九八年畢業於香港科技大學,獲得榮譽理學士學位。畢業

  後,彼以科研公司繼續對天文科學及最尖端科技深入研究。彼曾於二零一八年被邀成為國

  內硬科學創作電影之科學總專家顧問。葉先生公餘獻身公職,為一所保育文化非政府組織

  李鴻淵先生,51歲,於二零二一年十二月八日起獲委任為非執行董事。李先生於中

  國業務發展及投資方面擁有約25年經驗。彼自一九九五年以來一直從事電子及發光二極體

  照明產品製造及銷售。李先生自二零零六年起現任勵鵬集團(香港)有限公司董事總經理。

  於二零一二年六月十二日至二零二一年九月二十九日,李先生曾擔任萬國國際礦業集團有

  徐延發先生,58歲,於二零一七年六月十六日起擔任獨立非執行董事。彼亦擔任董

  事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。徐先生於製藥行業擁有逾30年經驗。

  自二零零五年九月起,徐先生一直為天津市萬嘉製藥有限公司之總經理。彼於二零零一年

  二月至二零零五年九月期間及於一九九九年四月至二零零一年二月期間分別擔任北京三元

  基因藥業股份有限公司及北京協和藥業之銷售主任。於一九九七年十月至一九九九年三月

  馬燕芬女士,58歲,於二零一七年六月十六日起擔任獨立非執行董事。彼亦擔任

  董事會審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。馬女士獲英國密得薩斯大學

  (Middlesex University)頒授會計專業榮譽學士學位。彼亦分別獲英國赫瑞-瓦特大學

  (Heriot-Watt University)和香港理工大學工商管理碩士及專業會計碩士學位。馬女士為香

  港執業會計師且一直任職於審核、會計及稅務領域,擁有逾20年專業經驗。彼為馬燕芬會

  計師事務所(執業會計師)之負責人。馬女士為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計

  師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及

  行政人員公會資深會員。馬女士目前為中策集團有限公司(股份代號:235)及中譽集團有限

  公司(股份代號:985)之獨立非執行董事。上述各公司之股份均於香港聯交所主板上市。

  閻岩女士,42歲,於二零一七年六月十六日起擔任獨立非執行董事。彼亦擔任董事

  會薪酬委員會主席及審核委員會與提名委員會成員。閻女士於二零零一年六月獲中國山西

  財經大學管理學士學位,並於二零零五年二月取得中國法律職業資格。閻女士於二零零五

  年六月至二零一二年二月期間在天津賢達律師事務所擔任執業律師,並自二零一二年起擔

  任資深合夥人。於二零零三年九月至二零零五年六月期間,彼擔任天津市鵬天清算事務有

  限公司法律部主任。於二零零一年八月至二零零三年九月,閻女士為天津市政公路設備工

  程有限公司之法律部經理。閻女士在擔任中國投資及金融公司法律顧問方面擁有廣泛經驗。

  一九九一年畢業於天津商業大學,並獲信息管理學學士學位。王女士擁有近25年的投資管

  理及公司治理工作經驗。於加入本公司前,王女士自二零一二年起擔任中融國盛(北京)

  投資基金管理有限公司之執行董事,負責該公司之整體經營及投資管理。彼於一九九八年

  至二零一二年擔任天津市朝日集團有限公司行政總監,負責行政管理及公司投資業務。於

  一九九五年至一九九八年,王女士擔任天津市朝日科貿有限公司副總經理,負責公司行政

  梁素思女士已於二零一七年六月獲委任為公司秘書。梁女士取得香港理工大學的會

  計學(榮譽)文學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

  本公司的主要投資目標為透過投資於香港及中國註冊成立或成立及╱或經營業務的

  本公司亦可能參與在認可證券交易所、期貨交易所或其他櫃枱交易市場買賣之期權

  及期貨交易。本公司無意買入或承銷(出售)任何未平倉之衍生金融產品,也不會發行、購

  投資或擁有或控制任何一家公司或實體超過百分之三十(30%)的投票權(或收購

  投資限制。於最後實際可行日期,本公司現不擬投資期權、認股權證、商品、期貨合約或

  在不違反本公司之公司細則及任何適用法律規定的情況下,董事會已採納下列分派政策:

  在投資經理的協助下,董事會將評估為未來費用及╱或任何投資價值的潛在減值作

  經從本公司所得收入中扣除開支及投資減值撥備(如有)後,在法律、本公司組織章

  程及公司細則以及本公司的投資政策及限制允許的範圍內,任何剩餘款項以股息分

  股息分派(如有)將於編製本公司年度賬目後及經股東批准後每年作出,惟中期股

  息分派可於董事會經考慮本公司之財政狀況後認為合理情況下,在本公司組織章程

  及公司細則、適用法律以及本公司的投資政策及限制允許的範圍內,不時向股東作

  於二零二一年九月三十日及最後實際可行日期,本公司持有以港元及美元計值的資產及負

  債。本公司的現金及現金等價物以港元及美元計值。本公司被視為面臨的外匯波動風險並不重

  本公司收入及資本收益的徵稅受香港的財政法律及慣例所規限。有意投資者應就根據其負

  有稅務責任的司法權區的法律投資、持有或處置股份的稅務影響,諮詢其本身的專業顧問。

  根據並按照本公司的公司細則,本公司可行使其借款權力,借款本金總額不超過作出借款

  時的最新可用資產淨值的50%。倘本公司的借款超過借款時的最新資產淨值的50%,董事會必須

  事先在股東大會上獲得股東的批准。本公司的資產可以被抵押及質押,作為借款的擔保。在不違

  反本公司的公司細則及投資管理協議規定的情況下,董事會可以為提供流動資金或利用投資機會

  投資經理為於香港註冊成立的有限公司及根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券

  有限公司非執行董事及董事╱總經理。顧先生於海南擔任過信達投資有限公司風險

  年,擁有豐富經驗,包括但不限於房地產投資、私人股權投資、資本市場併購、不

  董事、投資經理的董事、任何投資顧問或任何分銷公司或任何該等人士的任何聯繫

  人現時或日後概無權收取本公司所支付任何佣金的任何部分,或所支付買價的任何

  於二零二零年五月二十九日,本公司與投資經理訂立投資管理協議(「投資管理協

  議」),據此,投資經理同意向本公司提供非全權投資管理服務,自二零二零年六月

  一日起至二零二三年五月三十一日止為期三年。本公司根據投資管理協議應付投資

  經理的最高總額將不超過每年1,620,000港元。投資經理將根據投資管理協議向本公

  星展銀行有限公司(透過其香港分行行事)(「託管人」,地址為香港皇后大道中99號中環中

  根據日期為二零一零年十一月二十六日及於二零一零年十二月一日生效的託管人協議,本

  公司於各月末須向託管人按月結日資產的價值支付年利率0.125%的託管費(最低每月500美元)及

  本公司為投資公司及其資金將投資香港、中國及全球其他主要市場的上市及非上市公司。

  此等投資將須面對市場波動及所有投資的固有風險。投資者亦應注意,本公司的收入及資產淨值

  很可能因本公司控制範圍以外的外界因素而受到不利影響。因此,基金收入及其資產淨值或有升

  於最後實際可行日期,概無有關影響由香港境外地區匯送本公司溢利或調回其資本

  本供股章程、暫定配額通知書及該等文件所載任何要約或申請的所有接納均受香港法例規

  倘根據本供股章程提出申請,則本供股章程具有效力,致使所有相關人士須受第32章公司

  (清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

  本供股章程連同暫定配額通知書及本附錄三「12.專家及同意書」一段所述書面同意書已根據

  第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記。

  國富浩華(香港)會計師事務所有限公司就本集團未經審核備考財務資料發出的會計